Главная / Словарь / Дашборд продаж
Дашборд продаж
Дашборд продаж - это экран, на котором данные CRM собраны в несколько показателей и графиков, обновляемых автоматически. Он отвечает на вопросы о выполнении плана, состоянии воронки и работе менеджеров без выгрузок в таблицу. Единого правильного дашборда продаж не существует: набор блоков определяется тем, кто на него смотрит и какое решение принимает.
Какие бывают дашборды продаж?
Дашборд руководителя отдела
Смотрится каждый день и отвечает на один вопрос: где сегодня встало. Здесь план-факт по отделу с начала месяца, прогноз закрытия, количество сделок без движения дольше недели и распределение нагрузки между менеджерами. Ключевое отличие от остальных - глубина до конкретной сделки: с этого экрана руководитель должен попасть в карточку, из-за которой цифра просела.
Дашборд менеджера
Личный экран одного человека: его план, его сделки, его просроченные задачи и сумма на этапе переговоров. Такой дашборд работает как рабочий список, а не как отчётность, поэтому в нём почти нет аналитики и почти всё - действия на сегодня. Разрез по коллегам добавляют осторожно: публичный рейтинг ускоряет сильных и окончательно гасит отстающих.
Дашборд собственника
Один экран без детализации: выручка и маржа по месяцам, выполнение годового плана, средний чек, стоимость привлечения клиента. Здесь важна не оперативность, а сравнение с прошлым периодом, поэтому обновления раз в неделю обычно достаточно. Попытка показать собственнику тот же экран, что и руководителю отдела, заканчивается тем, что его перестают открывать.
Дашборд по воронке
Разрез по этапам: сколько сделок вошло, сколько дошло до следующего шага, где они стоят дольше нормы. Конверсия между этапами здесь важнее абсолютных чисел, потому что именно она показывает, лечится проблема количеством заявок или работой с ними. Отдельно стоит выносить длительность этапа: воронка чаще ломается не по конверсии, а по срокам.
План-факт по продажам
Плановые значения по менеджерам, направлениям и периодам рядом с фактическими и с отклонением в процентах. Отдельный смысл появляется, когда план разложен по дням: тогда видно не только отставание на конец месяца, но и темп, с которым оно накапливалось. Без разложенного по дням плана этот блок превращается в ежемесячный сюрприз тридцатого числа.
С чего начинать?
С одного вопроса, который повторяется на планёрках чаще других. Если руководитель каждое утро спрашивает, сколько сделали с начала месяца, первым блоком делается план-факт, а всё остальное добавляется потом. Дашборды на десять экранов сразу почти всегда умирают, потому что данные для половины блоков в CRM ведутся плохо, и это выясняется уже после сборки. Проверять качество полей дешевле до, а не после.