Разработка дашбордов / Для отдела продаж
План-факт по каждому менеджеру, скорость реакции на заявку и прогноз выполнения плана к концу месяца.
Руководителю отдела продаж нужны не отчёты, а два ответа каждое утро: идём мы к плану или нет, и что горит прямо сейчас. В CRM оба ответа собираются вручную - через фильтры, выгрузки и таблицу, которую кто-то ведёт по пятницам.
Проблема ручного отчёта не в трудозатратах, а в задержке. К пятнице половина месяца прошла, менеджер уже неделю проседает, а необработанная заявка остыла ещё в понедельник. Управлять можно только тем, что видно сегодня.
Дашборд для отдела продаж выводит план-факт, нагрузку и скорость реакции в реальном времени - на экран в кабинете и в утреннюю сводку в Telegram.
Личный план, факт на сегодня и процент выполнения. Рядом - ранрейт: с какой суммой менеджер закроет месяц, если продолжит в том же темпе.
Время от поступления заявки до первого касания, по каждому менеджеру. Заявки, оставшиеся без ответа дольше порога, выносятся отдельным списком.
Сколько активных сделок и на какую сумму висит на каждом. Видно перекос, когда один тащит втрое больше остальных и физически не успевает.
Средний чек, доля отказов и причины отказа по каждому. Менеджер с высоким объёмом и низким чеком - это отдельный разговор, и его видно только в срезе.
Сумма в работе с учётом вероятности по стадиям плюс уже закрытое. Прогноз обновляется каждый день, а не появляется 30 числа.
Дашборд для продаж завязан на дисциплину в CRM, поэтому первый этап всегда - проверка данных.
Фиксируем, что считается планом, как учитываются возвраты и предоплаты, по какой дате падает выручка - по счёту, оплате или отгрузке. От этого зависят все цифры.
Сделки, задачи, звонки и переписка выгружаются по API, включая время первого касания. Плюс подтягиваются фактические поступления, если есть выписка из банка.
Дашборд для РОПа и упрощённый экран для менеджеров, утренняя сводка в Telegram и оповещения: заявка без ответа, сделка без движения, отставание от плана.
Как настроите. Обычно делаю два экрана: полный для руководителя и личный для менеджера - свой план, свой факт, свои зависшие сделки. Открытый рейтинг тоже возможен, но это решение про культуру в команде, а не про технику.
Из CRM: время создания сделки и время первой активности по ней - звонка, письма, сообщения. Если подключена телефония или мессенджеры, точность выше.
Да. Таблица подключается как источник, и планы остаются там, где вам удобно их править. Дашборд просто подтягивает их каждый раз при обновлении.
Да, делается отдельный режим экрана: крупные цифры, автообновление, без фильтров. Обычно на него выводят план-факт по команде и ранрейт.
Тогда начинаем с факта: выручка, количество сделок, средний чек и динамика. Планы добавляются позже, когда появится база для их расчёта - это нормальный порядок.
От 30 000 ₽ и от двух недель. Если в CRM ведётся история и заполняются суммы, ближе к нижней границе по обоим параметрам.
Все они собираются на одной связке и живут на одном экране. Общее описание услуги - на странице разработка дашбордов.
Напишите, какая у вас CRM и откуда приходит реклама. Отвечу, что можно собрать, в какие сроки и сколько это будет стоить - по вашей задаче, а не по прайсу.
или сразу в мессенджер