Разработка дашбордов / Воронка продаж
Конверсия каждого шага, потери между этапами и деньги, которые застряли в воронке прямо сейчас.
Воронка в интерфейсе CRM показывает, сколько сделок лежит в каждой стадии сейчас. Этого мало: она не показывает, какая доля сделок доходит от шага к шагу, сколько дней сделка висит в стадии и сколько денег заморожено на каждом этапе.
А именно там прячется рост. Если из ста заявок квалифицируются сорок, а до счёта доходят пятнадцать - понятно, где чинить: не в рекламе, а между квалификацией и счётом. Без цифр по шагам эта работа превращается в спор на планёрке.
Дашборд воронки собирает историю движения сделок по стадиям и считает конверсию каждого перехода, отдельно по менеджерам, источникам и продуктам.
Не общая конверсия из заявки в сделку, а отдельный процент на каждом переходе: заявка - квал - встреча - счёт - оплата.
Абсолютные потери на каждом шаге и их стоимость: сколько заявок и сколько потенциальных денег вы теряете именно здесь.
Средний и медианный срок жизни сделки на каждом этапе. Стадия, где сделки живут дольше всего, - обычно и есть узкое место.
Список сделок без движения дольше вашего порога, с суммой и ответственным. Это самая быстрая точка роста в любой воронке.
Одна и та же воронка отдельно по каждому менеджеру и по каждому каналу трафика. Видно, у кого проседает конкретный шаг и какой источник даёт сделки, которые не доживают до счёта.
Считать воронку можно только по истории смены стадий, а не по текущему состоянию сделок.
Смотрим ваши стадии и договариваемся, что считается переходом, а что - технической стадией. Здесь же вычищаются дубли и сделки, которые никогда не закрываются.
Из CRM выгружается не только текущая стадия, но и лог переходов: когда и куда сдвинулась каждая сделка. По этому логу и считается конверсия шагов и время в стадии.
Дашборд с фильтрами по периоду, менеджеру и источнику, плюс автоматические оповещения о зависших сделках и о падении конверсии на конкретном шаге.
Из Битрикс24, amoCRM или любой другой системы с API. Стадии берутся ваши, как они уже настроены: переделывать воронку под дашборд не нужно.
Да. Каждая воронка считается отдельно, плюс есть сводный экран. Это как раз важный случай: у входящих и у холодных продаж конверсия шагов разная, и смешивать их в один процент бессмысленно.
Это выяснится на первом же экране, и это само по себе полезный результат. Практически: часть переходов можно проставлять автоматически - по факту отправленного счёта, состоявшегося звонка или подписанного документа. Такую автоматизацию я тоже настраиваю.
Да. Конверсия по когорте - когда считаются сделки, пришедшие в конкретном месяце, а не закрытые в нём, - показывает реальную картину при длинном цикле сделки. Оба среза выводятся рядом.
От двух недель, если история стадий в CRM ведётся корректно. Если стадии заполнены частично, добавляется этап наведения порядка.
Встроенные отчёты считают по текущему состоянию и не дают собрать срез по рекламному источнику и деньгам одновременно. Дашборд считает по истории переходов и соединяет воронку с расходом на рекламу и с фактическими поступлениями.
Все они собираются на одной связке и живут на одном экране. Общее описание услуги - на странице разработка дашбордов.
Напишите, какая у вас CRM и откуда приходит реклама. Отвечу, что можно собрать, в какие сроки и сколько это будет стоить - по вашей задаче, а не по прайсу.
или сразу в мессенджер